Crear una propuesta de certificación
Una propuesta de certificación (PDC) se crea para presentar al cliente trabajos y consumos de una OT. La propuesta nace como Borrador y conserva una versión histórica con lo seleccionado al momento de guardarla.
Antes de empezar
Verificá que:
- tengas permiso para crear propuestas de certificación;
- la OT esté disponible para certificar;
- la OT tenga servicios con saldo para presentar o consumos de materiales que deban incluirse;
- la OT tenga contrato, baremo cliente, zona operativa, supervisor e inspector cuando correspondan.
La PDC siempre queda asociada a una OT. No se usa para mezclar trabajos de OTs distintas.
Crear la PDC
- Entrá en Propuestas > Certificación.
- Pulsá Nueva propuesta.
- Seleccioná la Orden de trabajo asociada.
- Revisá los datos que toma la pantalla: contrato, zona operativa, versión del baremo cliente, supervisor e inspector.
- Completá Título, Descripción, Número de parte y Requerimientos extra si necesitás identificar mejor la presentación.
- Marcá los servicios de la OT que querés presentar.
- Ajustá cantidades y sobrecargos cuando corresponda.
- Agregá servicios adicionales desde el baremo si necesitás presentar ítems que no vinieron de la OT.
- Revisá materiales consumidos, materiales extra, OE y cuadrillas asociadas.
- Pulsá Crear PDC.
Si se guarda correctamente, Pehuen muestra Propuesta de certificación fue creado exitosamente. y abre la propuesta en estado Borrador.
Servicios y cantidades
La pantalla propone el saldo disponible de cada servicio como cantidad inicial. Ese saldo descuenta lo que ya está incluido en otras PDC vigentes de la misma OT.
El saldo es una referencia operativa: podés cargar una cantidad mayor y Pehuen avisa el excedente, pero permite guardar. La versión conserva la cantidad presentada, el precio, el K de pase, el sobrecargo y el total.
Los servicios agregados desde el baremo usan la versión de baremo cliente seleccionada para la PDC. Antes de guardar, asegurate de agregarlos a la lista; seleccionar un servicio en el buscador no lo incorpora hasta usar Agregar.
Materiales, OE y cuadrillas
La PDC puede incluir:
- materiales consumidos en la OT o sus OE;
- materiales extra elegidos desde el catálogo de un proveedor;
- OE relacionadas con la presentación;
- cuadrillas derivadas de esas OE.
La tabla de OE muestra el ID, el número de parte y dos estados de cada orden: Estado trabajos (borrador, en proceso, completado o abortado) y Estado materiales (sin entregas, pendiente, parcial o rendido). Cuando hay muchas, usá el buscador de la tabla para filtrar por ID, nombre, número de parte, identificación, cualquiera de los dos estados o cuadrilla: las OE que ya tildaste quedan seleccionadas aunque el filtro las oculte. El checkbox del encabezado marca o desmarca de una vez las OE visibles (no las ocultas por el filtro ni las que ya están en otra PDC), y el contador x / y seleccionadas se actualiza con cada cambio. Con el ícono de panel al final de cada fila se abre un panel lateral con el contenido de la OE —datos generales y ambos estados, ítems con cantidad y estado, y materiales rendidos— sin salir del formulario ni perder lo cargado. Desde ese panel también podés abrir la OE completa en otra pestaña. El ícono sólo aparece si tenés permiso para ver la OE.
En materiales, Mostrar en PDF cliente controla si la línea aparece en la presentación formal. Desmarcarla no elimina la trazabilidad interna.
Después de crearla
La propuesta queda en Borrador. En ese estado se puede editar antes de presentarla al cliente. Al presentarla, Pehuen genera el PDF de cliente y la versión pasa a formar parte del historial.
Para el flujo completo de estados, hojas de entrada, documentos financieros y versiones, consultá Propuestas de certificación (PDC).