Propuestas de certificación (PDC)
La propuesta de certificación (PDC) prepara lo que se va a presentar al cliente para su reconocimiento. Agrupa servicios y materiales de una orden de trabajo (OT), conserva una copia de lo presentado y permite registrar luego qué reconoció efectivamente el cliente en cada hoja de entrada.
Alcance
Una PDC se crea desde una OT con servicios listos para certificar o consumos de materiales disponibles. Conviene usarla cuando ya hay trabajos o consumos que se quieren presentar al cliente, aunque no sea por el total de la OT.
Si necesitás una guía operativa paso a paso, consultá Crear una propuesta de certificación. Para registrar lo reconocido por el cliente, consultá Gestionar hojas de entrada de una PDC.
La propuesta tiene título, descripción, número de parte y requerimientos extra para que el equipo pueda identificarla operativamente.
En el listado, el filtro ID busca el número exacto de la PDC. Se puede combinar con los filtros de OT, número de parte, contrato y estado. Ver todos limpia los filtros.
El filtro de estado consulta la versión vigente: una versión anterior con ese estado no hace aparecer la propuesta en los resultados.
La columna Monto presentado muestra el total de servicios de la última versión presentada al cliente que siga activa. Si hay una edición posterior en borrador, conserva el importe de la presentación anterior hasta que se presente la nueva versión. No suma los importes de distintas versiones ni usa precios actuales del baremo. Las versiones anuladas o eliminadas no cuentan; si no hay ninguna presentación activa, muestra —. Una presentación con importe cero muestra $0,00.
En el detalle, el botón Volver a Propuestas de certificación permanece visible en la barra inferior mientras recorrés la PDC.
En la edición, Guardar cambios y Cancelar también permanecen visibles en la barra inferior. Cancelar vuelve al listado de propuestas sin guardar los cambios.
Al crearla se genera la versión 1 en estado Borrador. Cada versión guarda una copia de los datos que se presentan:
| Contenido | Qué conserva |
|---|---|
| Encabezado | Contrato, número de OT, zona operativa, supervisor e inspector |
| Servicios | Código, nombre, unidad, cantidad, sobrecargo, precio y total presentados |
| Materiales | Consumos asociados a la OT o a sus OE, más materiales extra elegidos del catálogo de un proveedor |
| OE y cuadrillas | Órdenes de ejecución seleccionadas para la propuesta y cuadrillas asociadas |
Esa copia permite conservar el historial. Si después cambia un baremo, una cuadrilla o algún dato operativo, la versión de PDC mantiene lo que fue presentado originalmente.
Cargar ítems con el teclado
Para agregar un servicio del baremo o un material extra, seleccioná el ítem y completá sus datos. Presioná Enter desde Cantidad o Sobrecargo, o usá Agregar. El ítem aparece en la lista y el foco vuelve al buscador para continuar la carga. Si faltan datos o son inválidos, aparece un aviso junto a los campos.
En los buscadores, Enter selecciona una opción. En la descripción, inserta un salto de línea. En los campos generales y las cantidades o sobrecargos de filas ya agregadas, Enter no guarda la propuesta.
Para terminar, activá Crear PDC o Guardar cambios, con clic o con el teclado sobre ese botón. Si queda un servicio o material seleccionado sin agregar, el formulario indica el pendiente y no guarda hasta que lo agregues o uses Descartar. Descartar limpia sólo la carga pendiente de esa sección; conserva los ítems que ya agregaste.
Subtotales mientras preparás la PDC
Al marcar servicios de la OT, Subtotal seleccionado muestra cuántos ítems elegiste y su importe. Subtotal servicios agregados reúne las líneas que incorporaste desde el baremo. Seleccionar un servicio en el buscador todavía no lo suma: primero tenés que agregarlo a la lista.
Ambos subtotales se actualizan al cambiar cantidades o sobrecargos. Desmarcar un servicio de la OT o quitar una línea agregada resta su importe. Cada renglón incluye el K de pase y se redondea a centavos antes de sumarse, igual que al guardar la propuesta.
Total a presentar combina los dos subtotales. Al crear aparece antes de Crear PDC; al editar permanece visible junto a Guardar cambios en la barra inferior. Los materiales, las OE y las cuadrillas forman parte del detalle de la PDC, pero no suman importe de servicios. Si seleccionás un servicio sin equivalente en el baremo elegido, el resumen indica Sin precio disponible hasta que resuelvas esa selección.
Cantidades de servicios
Mientras un servicio tenga saldo pendiente, el formulario lo ofrece y propone ese saldo como cantidad inicial. En la misma fila muestra la cantidad cargada en la OT y el saldo que todavía no fue incluido en otras PDC vigentes.
El saldo es una referencia, no un límite. Se puede ingresar cualquier cantidad positiva, incluso una mayor a la disponible. En ese caso, el formulario indica brevemente cuánto excede el saldo, pero permite guardar la PDC igualmente. Al superar todo el saldo, el servicio deja de ofrecerse para una nueva PDC de la misma OT, salvo que se anule una propuesta que lo incluía.
En el contenido de la versión vigente, las líneas originadas en la OT que conservan esa referencia muestran debajo de Presentada la cantidad original cuando ambas difieren. Si la OT cambia después, la PDC conserva el valor proyectado que tenía al crear esa línea. Los servicios agregados manualmente desde el baremo no muestran una cantidad de OT.
Sobrecargo de los servicios
Al crear o editar una PDC, podés modificar el Sobrecargo de cada servicio en su renglón. Los ítems de la OT proponen inicialmente el porcentaje de la orden; los servicios agregados desde el baremo también admiten un sobrecargo propio. El porcentaje debe ser mayor o igual a cero: 0 % permite presentar el servicio sin sobrecargo.
El precio unitario y el total del renglón se actualizan al cambiar el sobrecargo o la cantidad. El cálculo combina el precio del baremo seleccionado, el K de pase y el porcentaje indicado. El total conserva la precisión del precio hasta multiplicarlo por la cantidad y después se redondea a centavos.
El cambio pertenece a la PDC y no modifica la OT. Al editar se recupera el porcentaje guardado en la propuesta, aunque la OT haya cambiado después. Cada edición genera una nueva versión y conserva los importes y porcentajes de las versiones anteriores. La hoja de entrada propone el sobrecargo de la PDC, pero permite cargar otro si el cliente reconoce un porcentaje distinto.
Tutorial: crear una propuesta de certificación desde una OT
Materiales de la PDC
La sección de materiales permite incluir consumos reales y también materiales adicionales que deban mostrarse en la presentación:
| Origen | Uso |
|---|---|
| Materiales consumidos | Materiales registrados como consumidos en la OT o en sus OE |
| Materiales extra | Materiales agregados manualmente desde el catálogo de un proveedor |
Cada línea conserva proveedor, matrícula, nombre, unidad y cantidad dentro de la versión. Si un consumo del mismo material usó lotes de proveedores diferentes, la versión genera una línea separada por proveedor con su matrícula y cantidad correspondientes. En Materiales consumidos del alta y la edición, y en Materiales del detalle, matrícula y material se ven en columnas distintas y el listado se ordena por el encabezado de cada columna. En Agregar materiales extra, la matrícula sigue debajo del nombre del material. En borrador, cada material tiene la opción Mostrar en PDF cliente, marcada por defecto.
Desmarcar esa opción no elimina la línea ni afecta la trazabilidad interna: la plataforma y el Excel siguen mostrando el material, pero el PDF de cliente omite esa línea. Usá esta opción para conservar materiales operativos que no querés incluir en la presentación formal al cliente.
Para agregar un material extra, seleccioná su proveedor y cargá una cantidad positiva. El material debe tener un catálogo activo para el proveedor elegido.
Estados
La PDC acompaña la negociación técnica de certificación. Primero se presenta al cliente, luego se cargan las hojas de entrada reconocidas y finalmente se completan los documentos de factura y orden de pago.
| Estado | Qué significa |
|---|---|
| Borrador | La propuesta está en preparación y puede editarse |
| Presentada | Ya fue enviada al cliente y el PDF presentado queda guardado |
| Enviada | Estado histórico equivalente a una presentación enviada al cliente |
| Corrección cliente | Se espera una respuesta o corrección del cliente |
| Corrección contratista | Hay observaciones sobre la presentación y el contratista debe preparar una corrección |
| Rechazada | El cliente rechazó la versión presentada |
| En certificación | Ya hay al menos una hoja de entrada aprobada o una negociación activa |
| Certificación cerrada | La negociación técnica terminó; las hojas y cantidades quedan bloqueadas |
| Anulada | La propuesta no continúa y libera los saldos incluidos |
Las acciones Anular y Eliminar sólo están disponibles mientras la PDC no tenga hojas de entrada aprobadas. Las hojas en borrador no bloquean estas acciones, pero en cuanto exista una hoja aprobada ambas quedan deshabilitadas, tenga o no una factura cargada. Así se evita liberar saldos o borrar el historial de una propuesta que ya tiene cantidades reconocidas por el cliente.
Los importes aprobados, facturados y cobrados se calculan únicamente desde hojas de entrada aprobadas, sus facturas y sus órdenes de pago. Por eso esos documentos son la referencia principal para seguir el avance económico de la PDC.
La aprobación también incorpora el total de la hoja al consumo aprobado del contrato. Si la hoja aprobada se anula, el historial contractual registra la reversión y el importe deja de consumir el monto efectivo. Consultá Adendas y seguimiento contractual para ver las fórmulas de saldo, compromiso y alertas.
De la presentación a la certificación
Para presentar al cliente, revisá que la versión tenga contrato, número de OT, zona operativa, inspector y al menos una línea certificable. Al confirmar la presentación, el sistema genera y guarda el PDF de cliente.
Tutorial: presentar una PDC al cliente y resolver el inspector
Inspector al enviar al cliente
El inspector es un referente del cliente que firma la certificación. Antes de enviar, la plataforma compara el inspector de la versión con el que figura en la OT:
- Si la OT no tiene ningún inspector posible, el campo es obligatorio y debe completarse antes de presentar.
- Si la OT tiene un inspector disponible y la versión no lo cargó, aparece un diálogo para confirmar el inspector desde la OT antes del envío.
- Si el inspector de la versión difiere del de la OT, el diálogo permite elegir entre usar el de la OT o mantener el actual.
Esta decisión se resuelve en el mismo envío, así la presentación queda con un inspector consistente con la OT.
Después de presentar, se cargan las hojas de entrada que devuelve o reconoce el cliente. Cada hoja nueva se guarda como Borrador y permanece visible sin modificar la conciliación. La primera hoja aprobada cambia la PDC a En certificación.
Cada hoja de entrada requiere:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Documento respaldatorio | Comprobante o autorización; es opcional en borrador y obligatorio para aprobar |
| Número | Identificación de la hoja, si existe |
| Fecha | Fecha de recepción o registro |
| Notas | Observaciones internas de la hoja, si corresponde |
| Líneas reconocidas | Cantidades efectivamente reconocidas por el cliente y ajustes monetarios informados en la hoja |
Al crear o editar una hoja, las acciones Guardar hoja y Cancelar permanecen visibles en la barra inferior mientras recorrés el formulario. Cancelar vuelve a la PDC sin guardar los cambios.
Las aclaraciones de Ítems presentados están en los íconos de información junto a cada encabezado de columna. Se muestran al pasar el mouse, al enfocar el ícono con el teclado o al tocarlo. Podés cerrarlas con Escape.
Ambas pantallas aprovechan todo el ancho disponible. Cada servicio muestra su precio unitario reconocido, el K de pase aplicado y el Total del renglón. El número debajo del nombre del servicio se identifica como Código interno. Los importes se actualizan al cambiar el baremo, la cantidad o el sobrecargo, incluidos los botones Min y Max de los ítems presentados. El precio reconocido incorpora el K de pase de la PDC y el sobrecargo. Para calcular el total, se conserva la precisión completa del precio hasta multiplicarlo por la cantidad reconocida y luego se redondea a centavos.
La barra inferior muestra el Total con ajustes de toda la hoja: suma los servicios presentados, los ítems no presentados y los ajustes monetarios, restando los descuentos. Los ajustes monetarios se aplican a la hoja, no a cada ítem. El total también se actualiza al editar o quitar renglones. Es una vista previa; los importes se calculan nuevamente al guardar.
Tutorial: cargar una hoja de entrada en borrador
Estados de una hoja de entrada
| Estado | Comportamiento |
|---|---|
| Borrador | Puede editarse, pero sus cantidades e importes no computan como reconocidos, facturables o cobrables |
| Aprobada | Tiene documento respaldatorio, deja de poder editarse y comienza a computar en la conciliación |
| Anulada | Deja de computar, no puede restaurarse y permanece visible con sus líneas para auditoría |
Una hoja aprobada no puede volver a borrador. Tanto una hoja borrador como una aprobada pueden anularse mientras la PDC admita cambios y no tengan una factura cargada. La pantalla registra quién y cuándo aprobó o anuló cada hoja.
El listado muestra un badge de estado y permite filtrar por estado o buscar por nombre o código. Las hojas anuladas siguen apareciendo en la PDC y en el histórico de versiones.
Líneas reconocidas
El formulario de una hoja de entrada muestra los servicios de la última versión presentada al cliente, aunque la hoja se haya creado contra una versión anterior. Para cada línea, cargá sólo lo que el cliente reconoció:
| Caso | Resultado |
|---|---|
Campo de cantidad vacío o 0 | La línea no se guarda en esa hoja y el saldo sigue pendiente |
| Cantidad positiva menor a lo presentado | Se certifica parcialmente y queda saldo pendiente |
| El total reconocido entre hojas supera lo presentado | La hoja se puede guardar y aprobar; el pendiente queda en 0 y el formulario informa por separado cuánto se sobrecertificó |
| Sobrecargo reconocido | Parte del sobrecargo presentado en la PDC y puede ajustarse para reflejar el porcentaje que reconoció el cliente; el precio y el total de la hoja se calculan con ese valor |
| Baremo reconocido | Permite elegir por renglón otra revisión del mismo contrato que contenga el ítem presentado. Por defecto se usa el baremo presentado; el importe se calcula con el precio de la revisión elegida, el K de pase de la PDC y el sobrecargo reconocido |
| Ítem no presentado | Desde Ítems no presentados, se puede buscar un servicio de cualquier revisión disponible del contrato de la PDC y cargar su cantidad. Cada renglón permite elegir el Baremo reconocido y el Sobrecargo reconocido, que parte de cero |
| Ajuste monetario | Desde Ajustes monetarios, se ingresa una referencia, se elige Suma o Descuento y se carga un monto directo, sin seleccionar un servicio del baremo |
Por ejemplo, si se presentó el ítem L130104 con la revisión 45 y el cliente lo reconoce con la 44, elegí esa revisión en Baremo reconocido y cargá la cantidad. La PDC conserva lo presentado con la revisión 45; la hoja usa el precio de la 44 y sigue descontando la cantidad reconocida del saldo del mismo ítem. En la hoja se conservan el nombre, el código interno, el código SAP y la unidad de la línea presentada, aunque sean distintos en la revisión reconocida o cambien luego en el catálogo. Distintos renglones pueden usar distintas revisiones. Los selectores ordenan las revisiones de mayor a menor, sin cambiar el baremo seleccionado.
Las revisiones disponibles deben contener el mismo código interno; si el ítem presentado no tiene código interno, se compara el código SAP, sin distinguir mayúsculas y minúsculas. Si no tiene ninguno de esos códigos, sólo se ofrece el ítem original. No se pueden elegir ítems distintos, baremos de otros contratos ni revisiones alternativas eliminadas; el ítem presentado se conserva como referencia histórica. El detalle de la hoja, su PDF, la rendición y el Excel muestran el baremo reconocido. Al volver a editar un borrador se conserva la selección; si la revisión alternativa dejó de estar disponible, se indica y hay que elegir otra antes de guardar.
Los ítems no presentados se guardan como líneas adicionales de la hoja de entrada: cuando la hoja está aprobada, suman al total reconocido, facturado y cobrado, pero no consumen saldo pendiente de los servicios presentados ni cierran ítems de la OT. La búsqueda identifica el baremo y la revisión de cada resultado, incluso si el servicio sólo existe en otra revisión del contrato. Después de agregarlo, podés cambiar a otra revisión que contenga el mismo ítem y cargar su sobrecargo; el código, la descripción y los importes se actualizan según lo elegido. No se permiten baremos de otros contratos ni revisiones eliminadas. La selección y el sobrecargo se conservan al editar el borrador o corregir un error de validación.
Los ajustes monetarios se guardan como líneas de la misma hoja. Una suma aumenta el total y un descuento lo reduce. Sirven, por ejemplo, para registrar un reintegro o una multa reconocida por el cliente. Como no representan cantidades de servicios, no modifican el saldo ni el estado de los ítems de la OT; sí forman parte de los importes certificado, facturado y cobrado cuando la hoja está aprobada.
Asociar un descuento a una multa
Al elegir Descuento, podés seleccionar una Multa asociada (opcional) de la OT de la propuesta o de su contrato. El selector informa el monto, el pendiente según las HE aprobadas y el estado de la multa. Las multas de OE se gestionan mediante PDP y no aparecen aquí.
Cada descuento se puede asociar a una multa, y una multa puede recibir descuentos de varias HE. Si necesitás repartir un descuento entre varias multas, agregá un ajuste por cada una. Una Suma no admite multa asociada: al cambiar la dirección a Suma, se quita la selección.
La asociación es informativa: permite guardar y aprobar aunque la multa esté cerrada o se supere su importe. No cierra la multa automáticamente ni agrega otro descuento al total de la HE. El detalle de Multas muestra el total descontado, los borradores y cada movimiento.
La vinculación se edita mientras la HE esté en Borrador y admita cambios. Los permisos para crear o editar HE permiten seleccionar las multas del contexto autorizado; consultar el título o abrir el detalle requiere además permiso para ver la multa.
Una hoja de entrada aprobada no vuelve a ser editable. Si además tiene una factura cargada, tampoco puede anularse. Si la factura fue cargada por error, primero hay que eliminarla desde los documentos financieros; después la hoja aprobada puede anularse mientras la PDC admita cambios.
Tutorial: aprobar una hoja de entrada
Conciliación
El detalle de la PDC ayuda a comparar lo presentado con lo reconocido y lo cobrado:
| Métrica | Cómo se calcula |
|---|---|
| Presentado | Total de servicios incluidos en la versión de PDC |
| Certificación aprobada | Total de hojas de entrada en estado Aprobada |
| Pendiente de certificar | Saldo presentado que todavía no fue reconocido; nunca baja de 0 |
| Sobrecertificado | Excedente reconocido por encima de lo presentado; se informa por separado y no impide cargar nuevas hojas de entrada |
| Facturado | Total de hojas aprobadas con factura adjunta |
| Cobrado | Total de hojas aprobadas cuya factura tiene orden de pago adjunta |
El Excel de la PDC comienza con una hoja Resumen que identifica la PDC, su versión, número de parte, OT y estado. Muestra por separado el Total presentado y el Total aprobado final, calculado a partir de las hojas de entrada aprobadas, incluidos los servicios adicionales y los ajustes. Los borradores y las hojas anuladas no suman al aprobado. Mientras la certificación siga abierta, ese importe puede cambiar.
En la pestaña Hojas de entrada, la columna Hoja muestra el número ingresado. Si no se cargó uno, muestra «Hoja de entrada #ID», igual que en la pantalla, para poder identificarla.
La hoja de servicios distingue el Baremo presentado del Baremo aprobado, con nombre y revisión. Si un servicio fue reconocido con varios baremos, muestra todos los aprobados sin repetir; si todavía no tiene aprobaciones, la celda queda vacía. Incluye columnas de conciliación, el Total presentado original de cada línea y su Total aprobado, que suma los importes reconocidos para ese servicio en hojas de entrada aprobadas, con las cantidades, precios y sobrecargos aprobados. Los servicios adicionales y ajustes monetarios se detallan en la hoja de entradas y forman parte del total aprobado del resumen; no se reparten entre los servicios presentados. La hoja de materiales informa proveedor y si cada línea se muestra en el PDF cliente.
En la pestaña Hojas de entrada, la columna Origen distingue PDC, No presentado y Ajuste. Los ajustes muestran su referencia en Servicio / Referencia, su dirección (Suma o Descuento) y el total con signo: positivo para sumas y negativo para descuentos. Sus campos de código SAP, cantidad, unidad, sobrecargo, precio unitario y baremo quedan vacíos porque no representan servicios.
Desde el detalle de la PDC y la rendición de certificación se puede descargar la Hoja SAP adjunta en cada hoja de entrada. Esa descarga corresponde al documento respaldatorio original cargado durante el borrador o al aprobar la hoja.
Tutorial: consultar el avance de certificación de una PDC
Facturas y órdenes de pago
La factura se adjunta a una hoja de entrada aprobada. Después se puede adjuntar la orden de pago sobre esa misma hoja. La orden de pago requiere una factura; en la carga conjunta se pueden registrar ambos documentos en un mismo envío. Los documentos financieros no pueden cargarse mientras la hoja esté en borrador ni después de anularla.
Los campos de adjuntos de la PDC, documento respaldatorio de la hoja de entrada, factura y orden de pago permiten Tomar foto desde celular o tablet y Seleccionar archivos para elegir un PDF o una imagen guardada. Cada campo admite un archivo: una nueva selección reemplaza la pendiente. La carga o el reemplazo se confirma con la acción del formulario correspondiente y conserva las restricciones de edición de cada documento.
Cuando hay un documento adjunto, su bloque indica Cargada y muestra el nombre del archivo, su tamaño, la fecha de carga y su número registrado. Usá Descargar para obtener el archivo. Abrí Editar factura o Editar orden de pago para corregir el número o reemplazar el adjunto; al guardar, se pide confirmar la actualización. Para corregir sólo el número no hace falta volver a adjuntar el archivo. Si todavía no hay archivo, el bloque lo indica expresamente y muestra la carga cuando tenés permiso para realizarla.
Los campos N.º factura y N.º OP son opcionales, aceptan hasta 80 caracteres y conservan ceros iniciales y separadores. Los documentos históricos sin número muestran Sin número registrado: el sistema no lo deduce del nombre del archivo. No se puede registrar un número de OP sin su adjunto. Al eliminar una OP también se limpia su número; eliminar una factura quita ambos documentos de la hoja. Al reemplazar un archivo, revisá que el número corresponda al nuevo documento.
La carga de hojas de entrada y documentos financieros sigue habilitada incluso cuando la PDC está en Certificación cerrada. El cierre técnico congela la versión presentada y sus cantidades, pero permite completar después el registro operativo, las facturas y las órdenes de pago.
Mientras la PDC está en renegociación (la versión vigente está en borrador o en estados previos a la certificación, por ejemplo después de crear una nueva versión para corregir la presentación), la carga de facturas y órdenes de pago queda en pausa. Se retoma cuando la versión vigente vuelve a presentarse al cliente y entra en certificación.
Varias hojas de entrada pueden compartir la misma factura y orden de pago. La PDC calcula Facturado y Cobrado sumando el importe de cada hoja aprobada que tenga el documento correspondiente, aunque el comprobante sea el mismo.
Las facturas y los archivos de hojas de entrada se consultan desde la PDC. La tarjeta Documentación de la OT de origen muestra únicamente los archivos cargados en esa OT.
Cargar documentos en varias hojas de entrada
Usá Carga conjunta de factura / OP cuando varias hojas de entrada (HES) de una misma PDC compartan un comprobante. Evita repetir la selección del archivo y la carga de su número en cada hoja.
- Desde el detalle de la PDC, abrí Carga conjunta de factura / OP en la sección de hojas de entrada.
- Elegí Cargar factura o Cargar orden de pago antes de completar la selección y los archivos.
- Marcá las hojas que comparten el documento. La lista muestra su importe, sus números de factura/OP y si están disponibles para esa carga.
- Adjuntá el archivo una sola vez y completá su número si lo tenés. Al cargar una factura también podés adjuntar su OP en el mismo envío; si todavía no la tenés, cargala después mediante Cargar orden de pago.
- Presioná Aplicar a las hojas seleccionadas. Al finalizar, volvés a la PDC y los documentos aparecen en cada hoja seleccionada.
Para cargar una factura, las hojas deben estar aprobadas y no tener factura. Para cargar una OP, deben estar aprobadas, tener factura y no tener OP. Las hojas que no cumplen estas condiciones aparecen deshabilitadas con el motivo. También se respetan las restricciones de la versión vigente de la PDC: la carga sigue disponible en certificación cerrada y queda en pausa durante la renegociación.
La carga de facturas requiere el permiso de carga de documentos financieros; la carga de OP sobre facturas existentes requiere el permiso de reemplazo de documentos financieros. Estos permisos conservan el alcance de organización y cliente.
La operación completa todas las hojas seleccionadas o no guarda documentos en ninguna. Si hay un error, revisá los datos y la selección y volvé a seleccionar los archivos antes de guardar. Las hojas no seleccionadas conservan su situación documental.
La carga conjunta completa documentos pendientes. Para corregir el número, reemplazar el archivo o eliminar un documento ya cargado, usá las acciones de la hoja correspondiente. Esas modificaciones afectan sólo a esa hoja: los documentos de las otras hojas se conservan y siguen disponibles para descargar. Eliminar una factura también elimina la OP de esa hoja.
Tutorial: adjuntar una factura y una orden de pago a una hoja aprobada
Exportar la trazabilidad de varias PDC
Desde el buscador del listado, Exportar resultados abre Trazabilidad de certificación y cobro con los filtros precargados. También está disponible en Administración > Exportaciones. Revisá los filtros y pulsá Exportar; el XLSX se prepara en segundo plano e incluye todos los resultados autorizados, no sólo la página visible.
Cada fila relaciona una PDC, contrato, OT, parte y HES con sus números de factura y OP. El Número de parte aparece al comienzo del archivo, inmediatamente después del ID de la PDC, conserva los ceros iniciales y muestra Sin número registrado cuando no fue cargado. Incluye HES borrador, aprobadas y anuladas, con su estado; las PDC sin HES también aparecen. Sin HES, Sin factura, Sin OP y Sin número registrado permiten distinguir pendientes de documentación y de identificación. Las versiones sucesivas no duplican las HES. Desde/Hasta filtra la creación de la PDC y Estado consulta la versión vigente. El archivo requiere permiso de exportaciones y de consulta de PDC.
Monto presentado usa el mismo importe que el listado y se exporta como un número con dos decimales. Cuando una PDC tiene varias HES, aparece únicamente en la primera fila de esa propuesta (la HES con menor ID); las celdas restantes quedan vacías para que al sumar la columna no se duplique el total. Las PDC presentadas sin HES también incluyen su importe. Si no hay una presentación activa, la celda queda vacía.
Los filtros PDC, OT, Contrato y Cliente son selectores con búsqueda por nombre. Para encontrar una PDC, escribí su título o el nombre de la OT cuando no tiene título; cada opción incluye el número de propuesta para distinguir nombres similares. Elegir una opción filtra por ese registro exacto. Las búsquedas de texto heredadas del listado se muestran por separado y pueden quitarse antes de generar el archivo.
Cierre técnico
Usá Cerrar certificación cuando la versión presentada y sus cantidades ya no van a cambiar. Desde ese momento:
- no se puede modificar la composición ni las cantidades presentadas de la PDC;
- se pueden crear hojas de entrada y editar sus borradores;
- los borradores se pueden aprobar o anular, siempre que no tengan factura;
- una hoja aprobada queda bloqueada y deja de admitir cambios;
- no se puede anular la PDC;
- se pueden cargar o reemplazar factura y orden de pago de las hojas aprobadas.
El total certificado puede crecer después del cierre a medida que se aprueban hojas de entrada. Las líneas vinculadas con ítems presentados pueden superar el saldo disponible: en ese caso, el pendiente queda en 0 y el excedente aparece como Sobrecertificado. Los ítems reconocidos que no estaban presentados permanecen identificados como tales en la hoja y no modifican la composición de la PDC. El cierre también puede mantenerse con saldos pendientes si se decide no seguir reclamándolos en esa PDC.
Versiones y correcciones
La pantalla de detalle identifica cuál es la versión vigente y ofrece acceso a una pantalla separada de histórico de versiones. En ese histórico se puede revisar quién creó cada versión, cuándo se creó, su estado, si fue presentada al cliente, las hojas de entrada incorporadas hasta esa versión, sus importes y qué diferencias detecta el sistema contra la versión de origen.
Cada edición de una PDC existente crea una nueva versión. Para guardar esa edición es obligatorio cargar un motivo de edición, por ejemplo un cambio de baremo, k de pase, ítems, materiales, OE o ajuste derivado de una hoja de entrada. Ese motivo queda visible en el historial para auditoría y seguimiento operativo.
Solo la última versión puede editarse mientras no tenga la certificación cerrada. Si una propuesta ya fue presentada y necesita cambios, se crea una nueva versión borrador desde la versión base permitida. Esto conserva el historial de lo enviado al cliente y evita modificar una presentación ya realizada.
Las hojas de entrada pertenecen a la PDC, no a una versión específica. Al crear una nueva versión no se trasladan ni se modifican sus líneas. El sistema conserva la versión en la que se incorporó cada hoja para mostrarla desde esa versión en adelante en el historial.
Eliminar una PDC sin hojas aprobadas la quita de la operación visible junto con sus líneas, cuadrillas, adjuntos y hojas de entrada. Si existe al menos una hoja aprobada, la PDC no puede eliminarse. Eliminar una versión no altera las hojas de entrada de la PDC.
Al eliminar la versión vigente, la versión anterior vuelve a ser la vigente y recupera su editabilidad. Los números de versión no se reutilizan: la próxima versión continúa la secuencia histórica. Si la versión eliminada había sido presentada al cliente, deja de definir las líneas y cantidades de referencia de las hojas de entrada, que vuelven a la última versión presentada que siga activa. La única versión que no se puede eliminar es la última activa de la PDC, porque la propuesta siempre conserva una versión vigente.
Tutorial: crear una nueva versión de PDC para una corrección
Permisos
El Control de certificación reúne los importes presentados, aprobados, facturados y pendientes por centro operativo y contrato. Se consulta con el permiso independiente Ver control de certificación.
Las acciones disponibles dependen de los permisos del usuario. Una persona puede tener permiso para ver una PDC, pero no necesariamente para crearla, editarla, eliminarla, descargar PDF, exportar Excel o cambiar su estado.
La creación de nuevas versiones usa un permiso separado (crear versiones de PDC), porque implica preparar una nueva presentación para el cliente. Además requiere tener permiso de edición sobre la PDC: si una persona no puede editar la propuesta, tampoco podrá generar una nueva versión.
Las hojas de entrada también tienen permisos separados para cargarlas, editarlas, descargar su documento respaldatorio y gestionar los documentos financieros. El permiso para cargar hojas habilita además su aprobación y anulación. Cargar, reemplazar y eliminar la factura y la orden de pago de una hoja usan el mismo permiso de documentos financieros, así que quien puede adjuntarlos también puede quitarlos mientras la hoja lo permita.
El acceso mantiene el alcance por organización y cliente de la OT asociada.
Historial
El Historial ocupa el panel lateral derecho del encabezado, donde antes se mostraban el creador y las fechas. En pantallas pequeñas aparece debajo de los datos del encabezado. Reúne los cambios de estado y los comentarios del más reciente al más antiguo, agrupados por día con un separador de fecha. Cada entrada muestra la inicial del autor, su nombre y la hora.
En escritorio, el historial toma la misma altura que el panel de datos de la izquierda; sus eventos tienen desplazamiento propio para no empujar hacia abajo el contenido de la PDC. En pantallas pequeñas mantiene una altura limitada. El título y Agregar comentario permanecen disponibles arriba. Las entradas usan texto compacto; los comentarios y las observaciones se distinguen con comillas y cursiva.
La entrada más antigua, al final de la lista, indica quién creó la PDC y cuándo, por ejemplo: Ana creó la PDC Instalación de enlace. Esta entrada usa los datos de alta guardados, por lo que también aparece en propuestas anteriores a la incorporación del historial. El alta no se duplica como creación de la primera versión.
Cada cambio muestra fecha y hora, usuario, versión, estado anterior y nuevo. Si hay una observación, se muestra junto al cambio. El rechazo también conserva su motivo técnico o administrativo. La creación de una versión se registra con su autor y, cuando corresponde, el motivo de edición. Los registros de versiones eliminadas permanecen en el historial.
Las ediciones del encabezado también aparecen con el valor anterior y el nuevo: referente cliente, título, descripción, número de parte, requerimientos extra, contrato, número de OT, zona operativa, supervisor y baremo cliente. Por ejemplo: Ana Pérez → Luis Gómez (Referente cliente). Se incluyen las ediciones que ya estaban guardadas en la auditoría, con su autor y fecha originales; guardar un campo sin cambiar su valor no agrega una entrada.
Todas las acciones de cambio de estado piden confirmación antes de ejecutarse y permiten agregar una observación opcional de hasta 1000 caracteres. Usala, por ejemplo, para explicar qué debe corregir el cliente o el contratista. Cancelar el diálogo no modifica el estado ni agrega una entrada.
El cambio automático a En certificación al aprobar una hoja de entrada también queda registrado con el usuario que la aprobó. Una operación sin usuario identificado se muestra como Sistema.
Los cambios de estado son registros de consulta: no se pueden editar ni eliminar desde el historial. Para escribir, usá Agregar comentario: se abre un diálogo con el texto, los adjuntos y las menciones. Al guardar, el diálogo se cierra y el comentario aparece en el historial. Si hay un error, permanece abierto para corregirlo; Cancelar lo cierra sin publicar. Los comentarios mantienen sus acciones habituales de edición y eliminación.
El registro de estados con observaciones comienza con la incorporación de esta funcionalidad. Las ediciones del encabezado se muestran desde la auditoría existente. No se inventan cambios anteriores para los que no haya un registro.